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中国制造变中国智造 高端装备迎来投资机遇
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中国制造变中国智造 高端装备迎来投资机遇
发布时间:2019-09-25 14:52:23
中国高端装备制造未来发展空间巨大
 
工业机器人、激光设备、高端机床……一批高端装备产业科创板公司接连出炉。作为科创板六大产业之一,未来还将有更多的高端装备公司登陆科创板。如何看待高端装备产业的投资机会?哪些子板块更有优势?
 
近日,证券时报记者约访了南方基金权益研究部总经理、南方科技创新主题基金经理茅炜。茅炜表示,从本世纪开始,中国开始从中国制造变成中国智造,中国自主创新能力不断提升,高端装备制造开始进入了进口替代和快速推广的阶段,也成为国家重点扶植和资本青睐的对象,未来空间巨大。
 
高端装备四大子领域具有国际竞争力
 
茅炜指出,高端装备领域中,轨交设备、锂电池制造设备、航空航天设备、工业激光设备等具备国际竞争力。
 
1)轨交行业由于主要依靠财政投资,具有明显的逆周期特征,随着我国经济下行压力加大,基建投资补短板力度有望提升。同时,下游运输需求以及城镇化率的提高也倒逼轨交行业的快速发展,预计铁路固定资产投资在未来几年将保持高位。轨交行业建设周期长、技术标准高,整个产业链的进入壁垒相对较高,为寡头竞争市场。
 
2)对于锂电池制造设备,随着中国新能源汽车市场的爆发,动力电池企业不断扩产,未来空间巨大。同时,锂电设备国产化率提升,2017年前端、中端、后端设备的总体国产化率分别达到88%、90%以上、95%以上,可实现整线设备生产。
 
此外,国产设备也在加速高端化并打入了日韩锂电池生产企业的生产线。锂电设备行业集中度提升,细分设备的集中度更高,未来,技术水平较差、没有大客户的中小设备企业将会被淘汰出局,锂电设备行业集中度将进一步提升。
 
3)对于航空航天设备,茅炜认为,依托国家战略及产业政策,卫星应用行业高速增长。2015年~2017年,全球卫星产业收入保持3%左右的增速,而我国增速保持在20%左右的高水平。据统计,全球卫星应用业务和卫星制造业务的比值约为9∶1,而我国目前在3∶1左右,卫星应用业务具有较大的发展空间。
 
数据来源:前瞻产业研究院整理
 
4)对于工业激光设备,早在2015年,中国就取代欧洲首次成为激光器最大的消费市场,约占全球市场规模的29%,据统计,2018年中国激光装备市场规模为605亿元,超过全球市场的一半。不过,激光装备竞争格局较为分散。
 
数据来源:前瞻产业研究院整理
 
看好智能制造、航空航天、半导体设备等
 
综合企业利润增速等方面判断,茅炜更看好高端装备领域中的智能制造、航空航天、半导体设备及材料等子行业。
 
中国高端机床的国产率大约为20%,价格上进口欧美国家的机床平均每台10万美元左右,而国内出口的机床平均价格大约450美元。茅炜认为,经过多年发展,在这一领域国内具备一定技术积累和人才储备,发展进程正在加快,进口替代的空间有望进一步提升。此外,目前国内老龄化速度加速,劳动力成本逐渐上升,企业需要降本提效。随着消费升级,需求方需要更为个性、智能、可定制化的产品,这将共同推动制造业向智能制造发展。
 
航空航天装备未来发展有两大利好:一方面,中国航空航天市场快速提升,对于相关航空航天装备的需求量巨大;另一方面,航空航天作为中国实现强国目标的战略重点,装备国产化是发展的必经之路。
 
半导体设备领域同样值得关注。茅炜表示,中国半导体设备国产化率大部分在20%以下,比如单晶炉国产化率不到20%,刻蚀机水平虽已达到世界先进水平,但市场占有率不到10%,中国半导体设备的投入和国产化前景还有很大的空间,从长周期的角度看,我国有望将整个产业链打造成全球最有竞争力的产业,追平国际先进水平。
 
数据来源:前瞻产业研究院整理

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